2018年1月20日 星期六

ETF投資全球概況-2017年版



又到了一年的開始,讓我們來檢視一下去年用ETF投資全球的概況。


在新的一年裡相信很多投資朋友會開始調整投資的方向及目標,不過建議大家還是盡量以投資全球做一個配置,這樣做會少掉很多不必要的風險,及不必要的時間花費。


我們先檢視用3支ETF組合而成的全世界配置概況:

Vanguard Total World Stock (全世界股票ETF) 美股代號:VT - 2017版

iShares 3-7 Year Treasury Bond (美國政府中期公債) 股票代號:IEI -2017年版

SPDR Barclays International Trs Bd ETF(巴克萊國際政府債券ETF) 美股代號:BWX-2017年版


投資比重:



2017年報酬:

在這邊我們可以看到,在2017年全球股市都大豐收情況下,這種最簡單的投資組合帶給投資人不錯的成績,如果在2017年拿到低於此報酬的投資人,可能要檢視一下自己的投資狀況,看是否有需要再做調整。


接下來我們來看一樣也是投資全球配置的另一種組合。

Vanguard Total Stock Market (美國整體股市ETF)美股代號VTI -2017年版本

Vanguard FTSE Europe (FTSE歐洲ETF) 美股代號:VGK -2016版

Vanguard FTSE Pacific (Vanguard FTSE亞太平洋)美股代號VPL -2017年版本

Vanguard FTSE Emerging Markets (FTSE新興市場) 美股代號:VWO-2017版

iShares 3-7 Year Treasury Bond (美國政府中期公債) 股票代號:IEI -2017年版

SPDR Barclays International Trs Bd ETF(巴克萊國際政府債券ETF) 美股代號:BWX-2017年版


投資比重:


2017年報酬:


可以看到這個投資組合,在今年拿到了23%的報酬,與上一個配置都有不錯的表現,這組合之所以表現比較好,主要原因就是新興市場帶給這組合較多的回報。

但如果第一個組合中美國市場表現好那這組合就會表現較不好,因為組合一裡面必竟美國方面佔了都約莫55%以上,不是第一個組合不好,只是看大家資金如何做調配及想法。



ETF 美股-世界財經
 

1 則留言:

  1. 感謝分享,提供了作為資產配置不同組合參考,另外其他聯結似乎有權限問題,是否能確認一下。

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