用ETF投資全球債券配置(二)

這是上篇:用ETF投資全球債券配置(一)

用ETF投資全球債券的第2種配置為IEI+BWX，IEI總開銷費用為0.15%，BWX則是0.50%，這種配置97%都是投資市界上的政府公債，幾乎沒有信用風險。


這種配置則是可以達到匯率上的自然避險，IEI為美元，BWX為非美元，這個組合從2008-2015年與美國股市相關性為0.23%。


基本資料:
iShares 3-7 Year Treasury Bond (美國政府中期公債) 股票代號:IEI

SPDR Barclays International Trs Bd ETF(巴克萊國際政府債券ETF) 美股代號:BWX

關鍵數據:

值得注意的是BWX從2015年已未配息，內扣費用也算是滿高的。


年度績效:

這2種債劵的特質可以在2008年金融海嘯可以看出來，都有著與股市負相關的特性，而這種特性也是我們做資產配置所需要的。

2008-2015年 IEI50%+BWX50%:

2008年期初投資3千美金，每年再增加3千美金並再平衡，到2015年未報酬會有約3萬美金，年化報酬為0.97%，而標準差是5.47%。


雖然這種債劵組合看似平淡無奇，但是如果在遇到市況不好時，卻可以保護你的資產，從他們的2008年表現即可看出債劵的重要性。

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